แนวคิดความสำเร็จของกองทุนชื่อดังระดับโลกมีดังนี้
1.กองทุน Berkshire Hathaway (วอร์เรน บัฟเฟตต์)
กลยุทธ์ : การลงทุนแบบ Value investing
- เน้นลงทุนในบริษัทที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value)
- ให้ความสำคัญกับธุรกิจที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Economic Moat) เช่นแบรนด์ที่แข็งแกร่ง หรือเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า
- พิจารณาปัจจัยพื้นฐาน เช่น กำไรสุทธิ การเติบโต และหนี้สิน
- ลงทุนระยะยาวและไม่สนความผันผวนในระยะสั้นของตลาด
ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน : Coca – Cola , Apple , American Express
2.Bridgewater Associates (เรย์ ดาลิโอ)
กลยุทธ์การลงทุน : All Weather Portfolio
- เน้นการกระจายความเสี่ยง (Diversification) ในสินทรัพย์หลากหลายเช่น หุ้น พันธบัตร ทองคำ และสินทรัพย์โภคภัณฑ์
- ใช้หลักการ Macro Investing โดยการวิเคราะห์ภาพรวมของเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของรัฐบาลเพื่อช่วยในการคัดกรองเลือกหุ้นเข้า Portfolio
- ให้ความสำคัญกับการป้องกันความเสี่ยงในทุกสภาวะเศรษฐกิจ
ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน : มักมุ่งเน้นการลงทุนตามเทรนด์เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ เช่น Apple , NVIDIA , JPMorgan
สรุป : กองทุนเหล่านี้มีจุดร่วมกันคือ
- การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของหุ้นในแต่ละตัวก่อนการลงทุน
- การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- ความเข้าใจในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ลงทุน
การเรียนรู้จากกองทุนเหล่านี้สามารถช่วยนักลงทุนพัฒนากลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเอง โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่นระดับความเสี่ยง ที่ได้รับและเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว
ศรัญญู โกศินานนท์ (C.Oat)
